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》【唐宋钢市监测预警周报】库存不升反降 市场不宜过分看空 发布时间:2018-07-08浏览次数:339

【唐宋钢市监测预警周报】库存不升反降 市场不宜过分看空

唐宋钢铁在线监测预警平台 昨天


后期市场预期、监测和预警

当前钢铁市场控制点:

1、供应:中钢协披露6月中旬粗钢产量继续上升,加之环保方面“回头看”接近尾声,需求抑制或得到一定释放—中性偏弱

2、需求:社库下降,需求没有想象的差。—中性偏强

3、期货:多空博弈,宽幅波动。—中性

4、宏观:下周陆续出台6月份宏观经济数据。—中性

5、走势:价格下行风险仍存,然打压空间或有限,博弈僵持走势仍续。—偏弱

后期基调:

本周期现货市场震荡反复,美国对华加税落实,利空落地,市场关注焦点也将随之转移,目前钢材供需面并未出现明显恶化的局面,供应面,从中钢协披露的最新数据来看6月中旬粗钢产量继续上升,目前回头看接近尾声,后期部分产能或继续释放。库存方面,意外下降反应目前下游需求尚可,供需发生矛盾仍需要时间累积。资金面,本周SHIBOR四日连降流动性整体宽松趋势不改。下周来看,将陆续公布6月份经济数据,预期上半年经济增长较一季度或现小幅回落,国内生产总值(GDP)增速为6.7%左右,但不排除其他固投数据为半年经济会议预热,出现好的表现。

预计下周钢市延续窄幅调整运行。

一、钢铁市场简述

1.周市场简述

本周期现货市场震荡反复,美国对华加税落地,社会库存不升反降,下周市场如何演绎,具体分析如下。

2.唐宋钢铁基准价(2018.7.7)

                        

3.钢材及原料价格走势图(周期:一年)

二、当前钢市市场分析

1、宏观方面

利多:

1、河北:今后三年将压减退出钢铁产能4000万吨

记者从4日举行的河北省推进去产能调结构转动能工作会议上获悉,今后三年,河北省将继续坚定不移推进去产能工作,实施“432511”工程,即压减退出钢铁产能4000万吨、煤炭3000万吨、平板玻璃2300万重量箱、水泥500万吨、焦炭1000万吨、火电150万千瓦

2、央行定向降准今日落地

今日定向降准落地,释放资金达7000亿元。中国人民银行决定,从今日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。预计约释放资金7000亿元。

利空:

1、多机构预测上半年GDP增长6.7%左右

本月国家统计局将公布2018年上半年中国经济运行数据。上半年经济增长较一季度或现小幅回落,国内生产总值(GDP)增速为6.7%左右。业内人士分析称,上半年经济形势好于预期,增长质量继续提高。下半年中国经济没有大的衰退风险,“韧性”仍在。财政政策将是政策微调的重点,居民部门和小微企业将因此获益。

2、6月中旬会员钢企粗钢日均产量199.06万吨

据中钢协初步数据:2018年6月中旬,粗钢199.06万吨,增产1.05万吨,增幅0.53%;据此估算,全国日均粗钢产量252.87万吨。

截至本旬末,会员钢铁企业钢材库存量1144.37万吨,比上一旬减少79.6万吨,减幅6.5%。

3、中美贸易战最新消息:特朗普宣布北京时间13:01开始对华征税

据美国全国广播公司财经频道CNBC周四(7月6日)报道, 美国当地时间周四,在前往蒙大拿州参加集会的途中,美国总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)在空军一号上对记者表示,将在美国东部时间周五凌晨12点01分(北京时间周五13:01)对价值340亿美元的中国进口商品征收关税。他说,预计另外160亿美元进口商品关税将在两周内生效。

总结:

本周中美贸易战新闻再次霸占头条,随着美国对华加税落地,市场心态趋于缓和,加上下周陆续公布6月份的宏观数据,或为半年经济会议预热,市场情绪或得到一定支撑。供需方面,目前中钢协披露粗钢产量继续上升,加之环保方面“回头看”接近尾声,需求抑制或得到一定释放。但随着本周社库下降,需求端变的模糊,市场短期或将继续窄幅调整矛盾仍需时间积累。

2、资金方面

银行同行拆借利率:

3.  库存方面

3.1库存情况

7月5日唐宋100指数统计:全国钢坯仓储库存总量26.6万吨减0.47万吨,其中唐山25.3万吨减0.64万吨,外地1.3万吨。


3.2 钢材主要品种社会库存增减情况

3.2.1钢材总量、螺纹、线材、热轧、冷轧、中板库存(周)变化情况 (万吨)

3.2.2津冀地区调坯轧材成品及钢坯库存变化(万吨)

4. 成本方面

4.1成本影响因素分析

成本支撑因素:

1.矿石窄幅调整,涨跌空间有限。

成本制约因素:

1.  钢企焦炭库存出现上升,钢企采购积极性降低,焦炭价格开始回落。

4.2唐山钢企铁水调查成本:

铁水(不含税)成本走势图

钢坯调查成本与钢坯价格对比走势图

津冀钢企实际调查成本

7月5日最新调查津冀地区钢企即时不含税铁水成本主流区间2080-2180元/吨较上周涨20元/吨左右,折合钢坯含税成本区间在3045-3160元/吨,与当前普方坯售价3620元/吨比盈利460-575元/吨。

4.3钢厂原料库存状况

外矿库存方面:

7月5日唐宋100指数统计显示:全国86家重点钢厂进口矿库存总量为4865.62万吨增43.58,库存使用天数31.99天增0.57。

内矿库存方面:

7月5日唐宋100指数统计显示:全国90家重点钢厂内矿总库存840.99万吨较上周降0.1万吨,天数12.28天较上周涨0.05天。

焦炭库存方面:

7月5日唐宋100指数统计显示:全国88家重点钢厂焦炭库存总量为384.03万吨周比增5.5万吨,库存使用天数11.41天周比增0.32天。

废钢库存方面:

7月5日唐宋100指数统计显示:全国69家重点钢企废钢库存总量为213.84万吨,较上期减少9.6万吨;库存使用天数为13.48天,环比上周减少0.47天。

5. 需求方面

5.1唐山调坯需求量(带钢、型钢、建材的调坯需求)

5.2唐山型钢、窄带成交量

5.3镀锌带接单量

5日唐宋100指数统计显示:华北地区27家镀锌带厂家镀锌带订单量13.85万吨周同期减0.05万吨,原料带钢库存17.85万吨减0.35万吨

6.供给方面

6.1全国、河北、唐山地区高炉开工率走势图

5日全国样本高炉开工率:按个数计算为87.14%周比升0.48%,按容积计算为90.34%周比升0.5

5日河北地区高炉开工率:按个数计算为86.67%周比升0.4%,按容积计算为90.19%周比升0.82%

5日我网统唐山地区高炉开工率:按个数计算为90%,较上周增0.77%;按容积计算为92.87%,较上周增1.88%

6.2国产矿山、焦化企业开工率

国产矿山:7月5日唐宋100指数统计显示:全国90家重点矿山企业开工率为91.37%,较上周涨0.07;京津冀地区开工率为64%。

焦化企业:7月5日唐宋100指数统计:全国61家焦化企业,焦炉共计346座,开工率为86.13%,焦煤库存平均天数14.51天。

6.3重点品种轧线开工率

建材:7月5日唐宋100指数统计显示: 全国100家重点钢企建材轧线样本418条,其中在产368条,开工率为88.04%降1.2%。其中螺纹钢轧线201条,在产175条,开工率87.06%较上周降1.49%。

热卷:7月5日唐宋100指数统计显示:全国46家重点钢企热卷轧线开工率为97.3%环比持平,日产量57.28万吨环比减0.38万吨。

带钢:7月5日唐宋100指数统计显示:全国104家带钢厂150条轧线开96条占64%周同期减2%,调坯21/50占42%减2%。

焊管:7月5日唐宋100指数统计显示:对全国焊管企业直缝管、方矩管、镀锌带管、螺旋管等800条管线进行调查,目前生产720条,开工率90%较上周增1%;其中华北地区656条,在产591条,开工率90.09%较上周增0.91%,其中直缝管166条开152条占比91.57%较上周降0.6%,方矩管167条开159条占比95.21%较上周持平。

型钢:7月5唐宋100指数统计显示:全国98家型钢企业共计143条型钢轧线开77条,开工率53.85%周比升3.5%,调坯轧线106条开47条,开工率44.34%周比升4.72%。

7.钢厂及环保相关政策

7.1大钢调价

2018年7月1日,沙钢在“2018年6月21日沙钢出台6月下旬价格政策”基础上,出台2018年7月上旬部分产品价格政策:螺纹:平稳,现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4300元/吨

7.2环保政策

唐山丰润区近日将出现连续污染过程,区政府决定7月6日20时开始,钢企 天柱、宝泰烧结机、竖炉、石灰窑限产50%,涉VOCs企业全部停产,全区钢企等重点用车企业禁止车辆进出厂区,解除时间另行通知

国务院日前印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施,提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。

三、期货方面

期现基差:

 
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