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》唐山钢坯大调查(2017.12.15) 发布时间:2017-12-16浏览次数:851

唐山钢坯大调查(2017.12.15)

2017-12-15 戴齐卉 Mysteel京津冀钢市

一、本周走势回顾


本周(12月8日至12月15日)国内钢坯涨跌互现,以唐山为主的北方地区钢坯价格小幅上涨,江苏地区钢坯价格周内累降80元/吨。唐山地区坯料供应收紧,钢厂挺价意愿强,周内价格一度突破4000元/吨。截止12月15日,唐山本地及昌黎普方坯主流出厂3950元/吨,较上周五的3930元/吨涨20元/吨,现金含税。


表-1全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


二、成本及利润分析


截止12月15日,京唐港61.5%PB粉主流价格510元/吨,港口湿吨车板价,周比降10元/吨;唐山本地二级焦炭2075元/吨,含税承兑到厂,周比涨200元/吨;66%铁精粉690元/吨,干基含税现汇到厂,周比涨20元/吨。调查结果显示,本周唐山地区部分厂家不含税铁水成本在2150-2250元/吨之间,折合钢坯含税成本为2750-2850元/吨,与12月8日的普方坯主流出厂价格3950元/吨相比,理论计算钢企盈利1100到1200元/吨。


图-12016-2017年唐山钢坯钢厂出厂价与理论成本变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


本周钢坯小幅趋高,成品材涨跌互现,多数出现下行走势,从而缩小与钢坯的价差,整体来看,目前成品材部分资源利润尚可,厂家生产积极性周比并未减弱。表-2为本周五唐山地区部分成品材与钢坯差价的比较情况:


表-2唐山地区主要钢材品种与钢坯价格差值对比(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


三、钢坯市场供应情况


1、高炉生产情况


本周五统计唐山地区164座高炉中有94座检修(含停产),检修高炉容积合计79860m³;影响产量约160.63万吨,产能利用率39.48%,与上周降0.37。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在50.64%,与上周降0.37%。


据Mysteel调查,唐山地区受采暖季限产政策影响,本周个别钢厂为完成“一厂一策”限产指标继续落实高炉限产举措,从整个采暖季限产政策来看,大部分高炉企业已经基本落实到位,预计下周唐山地区高炉产能利用率不会有较大的波动变化。


图-22015-2017年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


2、钢企钢坯外卖量统计


通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约2.55万吨,较上周减少0.62万吨。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约5.37万吨,周比增加0.53万吨,周内部分品种生产增量明显,对钢坯需求量大增,其余品种变化不大;少数钢厂因生产计划调整及限产原因,钢坯外卖减量。


表-3唐山钢厂钢坯日外卖量统计(单位:吨/天)

数据来源:mysteel钢联数据终端


表-4唐山地区调坯轧钢厂钢坯需求量变化

数据来源:mysteel钢联数据终端


3、唐山主流仓储钢坯库存变化


12月15日唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存19.7万吨,较上周减少3.5万吨,库存续减,商家出库为主。


图-32013-2017年唐山主要仓储及港口同口径统计钢坯库存(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存


本周调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存48.48万吨,较上周五增加0.48万吨。本周唐山地区调坯轧材企业整体产能利用率继续小幅增加,坯料消耗量略有增长,周内钢坯价格涨跌浮动较大,厂家多按需采购,周前期坯料持续拉涨,调坯企业对低价采购相对积极,周后期钢坯承压走低,下游观望态势浓,整体看厂内钢坯库存增量不大。


图-4唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


四、钢坯需求数据


1、调坯轧钢厂开工状态


本周唐山25家145带钢厂30条带钢线中,20条检修或停产,影响产量24.97万吨,产能利用率为37.96%,较上周上升1.49%,10条带钢线正常生产,开工率为33.33%,较上周下降3.34%。


本周唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,12条带钢线检修或停产,影响产量33.22万吨,产能利用率为40.09%,较上周持平,16条带钢线开工生产,开工率57.14%,较上周持平。


本周唐山地区71条型钢生产线,实际开工产线21条,整体开工率为29.58%,整体周环比持平。型材产能利用率为35.72%,周环比上升2.58%。


图-52016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


2、调坯轧钢厂成品库存数据


唐山27家型钢厂合计库存为37.93万吨,较上周相比上升2.39万吨,周环比上升6.72%。周内成品材价格多呈稳中走低的态势,下游及终端实际需求持续弱势,实际成交量未出现明显变化,很大程度造成库存的上涨。


图-62016-2017年唐山地区27家样本型钢厂成品库存变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


五、期货螺纹钢与钢坯差值变化情况


本周期现继续先扬后抑,周前期期钢持红震荡助涨钢厂挺价意愿,周后期期钢跌跌不休,市场普遍存看空心态,现货市场多谨慎操作,钢坯价格承压回落。以下为2016年1月至2017年12月8日螺纹钢期货主力合约结算价格、唐山普方坯价格及其差值走势图:


图-72016-2017年钢坯与期螺主力结算价格走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


六、市场趋势预测


本周钢坯经历冲高回落走势,随着周前期价格的快速上涨,市场恐高情绪增强,价格遇高价即受阻,周后期伴随价格的回落,市场采购意愿并未提升,相反随着价格的大幅度回调,加之需求弱势显现,部分品种库存出现上涨,销售压力进一步增大,但考虑到短期价格大幅度回调之后消除一定的恐高情绪,短期或有一定阶段性补库行为,对价格存在一定的支撑,只是短期的弱趋势并未完全消除,整体预计短期钢坯小幅震荡整理为主。(MYSTEEL.COM资讯部编辑,

 
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