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》唐山钢坯大调查(2017.12.8) 发布时间:2017-12-09浏览次数:911

唐山钢坯大调查(2017.12.8)

一、本周走势回顾


本周(12月1日至12月8日)国内钢坯持续趋高运行,全国多数地区坯料资源供应紧缺,钢厂挺价为主。唐山地区资源供应收紧常态化,支撑坯料价格,周内钢坯价格一度逼近4000元/吨。截止12月8日,唐山本地及昌黎普方坯主流出厂3930元/吨,较上周五的3890元/吨涨40元/吨,现金含税。


表-1全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


二、成本及利润分析


截止12月8日,京唐港61.5%PB粉主流价格520元/吨,港口湿吨车板价,周比涨5元/吨;唐山本地二级焦炭1875元/吨,含税承兑到厂,周比涨110元/吨;66%铁精粉670元/吨,干基含税现汇到厂,周比涨20元/吨。调查结果显示,本周唐山地区部分厂家不含税铁水成本在2150-2250元/吨之间,折合钢坯含税成本为2750-2850元/吨,与12月8日的普方坯主流出厂价格3930元/吨相比,理论计算钢企盈利1080到1180元/吨。


图-12016-2017年唐山钢坯钢厂出厂价与理论成本变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


本周钢坯及成品材趋高调整,个别品种涨幅明显,以高线为最。但钢坯价格的坚挺也导致多数成材与钢坯价差整体变化不大,实际利润空间缩涨不甚明显,个别继续扩大。表-2为本周五唐山地区部分成品材与钢坯差价的比较情况:


表-2唐山地区主要钢材品种与钢坯价格差值对比(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


三、钢坯市场供应情况


1、高炉生产情况

本周五统计唐山地区164座高炉中有93座检修(含停产),检修高炉容积合计78780m³;影响产量约159.67万吨,产能利用率39.85%,与上周持平。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在50.97%,与上周持平。


据Mysteel调查,唐山地区受采暖季限产影响已经进入第三周,大部分高炉企业已经根据政府制定的“一厂一策”方案落实到位,预计在整个采暖季限产期间,唐山地区高炉产能利用率不会有较大的波动变化。


图-22015-2017年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


2、钢企钢坯外卖量统计


通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约3.17万吨,较上周增加0.2万吨。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约4.84万吨,周比增加0.17万吨,周内部分钢厂下游轧线停、复产情况均有,个别钢厂钢坯资源外卖量略有增加,下游调坯轧材企业有恢复生产,对钢坯的需求也略见增长。


表-3唐山钢厂钢坯日外卖量统计(单位:吨/天)

数据来源:mysteel钢联数据终端


表-4唐山地区调坯轧钢厂钢坯需求量变化

数据来源:mysteel钢联数据终端


3、唐山主流仓储钢坯库存变化


12月8日唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存23.2万吨,较上周减少4.1万吨,库存续减,短期难现增长之势。


图-32013-2017年唐山主要仓储及港口同口径统计钢坯库存(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存


本周调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存48万吨,较上周五增加2.55万吨。本周唐山地区调坯轧材企业整体产能利用率增加,对钢坯消耗量有所增长,周内钢坯出现快速回调操作,厂家对低价存一定的采购操作,部分厂家存新增停产情况,导致厂家厂内钢坯库存增量。


图-4唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


四、钢坯需求数据


1、调坯轧钢厂开工状态


本周唐山25家145带钢厂30条带钢线中,19条检修或停产,影响产量25.57万吨,产能利用率为36.47%,较上周上升3.48%,11条带钢线正常生产,开工率为36.67%,较上周上升6.67%。


本周唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,12条带钢线检修或停产,影响产量33.22万吨,产能利用率为40.09%,较上周上升2.17%,16条带钢线开工生产,开工率57.14%,较上周上升3.57%。


本周唐山地区71条型钢生产线,实际开工产线21条,整体开工率为29.58%,整体周环比上升12.68%。型材产能利用率为33.14%,周环比下降2.59%。


图-52016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


2、调坯轧钢厂成品库存数据


唐山27家型钢厂合计库存为35.54万吨,较上周相比上升0.3万吨,上升0.85%。周内成品材多呈现上涨之势,但下游及终端采购意愿并未增大,相反,随着价格的拉涨,市场观望情绪增强,各品种出货并未水涨船高,厂家库存略有增加。


图-62016-2017年唐山地区27家样本型钢厂成品库存变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


五、期货螺纹钢与钢坯差值变化情况


本周期现先扬后抑,资源供应的持续紧缺助涨钢厂挺价意愿,周前期期钢的高位运行也在提振市场,但也导致需求预期的提前消耗,周后期期钢趋于理性价格,而现货市场高价资源接受度也有限,部分涨后回落。以下为2016年1月至2017年12月8日螺纹钢期货主力合约结算价格、唐山普方坯价格及其差值走势图:


图-72016-2017年钢坯与期螺主力结算价格走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


六、市场趋势预测


从目前市场来看,资源收紧一定程度加深厂商的挺价意愿,但价格趋高之后,高价资源成交明显跟进不足,市场实价需求有限,短期继续拉涨存一定难度。但鉴于各品种资源供应并未出现较大压力,只是价格持续拉涨,市场存一定的恐高心态,进而加大观望情绪,商家对低价资源存一定的采购意愿,因此预计短期钢坯继续小幅震荡调整。(MYSTEEL.COM资讯部编辑

 
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