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》唐山钢坯大调查(2017.12.1) 发布时间:2017-12-02浏览次数:797

唐山钢坯大调查(2017.12.1)

2017-12-01 戴齐卉 Mysteel京津冀钢市

一、本周走势回顾

本周(11月24日至12月1日)国内钢坯继续趋高调整,全国多数地区钢坯因资源供应紧俏厂家报价高位。唐山地区资源供应收紧及成品材的趋高运行支撑钢坯价格易涨难跌,周内价格刷新年内新高。截止12月1日,唐山本地及昌黎普方坯主流出厂3890元/吨,较上周五的3810元/吨涨80元/吨,现金含税。

表-1全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)


数据来源:mysteel钢联数据终端

二、成本及利润分析

截止12月1日,京唐港61.5%PB粉主流价格515元/吨,港口湿吨车板价,周比涨25元/吨;唐山本地二级焦炭1765元/吨,含税承兑到厂,周比涨150元/吨;66%铁精粉650元/吨,干基含税现汇到厂,周比持平。原料价格周后期涨幅明显,调查结果显示,本周唐山地区部分厂家不含税铁水成本在2150-2250元/吨之间,折合钢坯含税成本为2750-2850元/吨,与12月1日的普方坯主流出厂价格3890元/吨相比,理论计算钢企盈利1040到1140元/吨。


图-12016-2017年唐山钢坯钢厂出厂价与理论成本变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

本周钢坯及成品材纷纷趋高调整,成品材周内走势相对分化,部分品种涨幅较大,其中以型钢、建材涨势最为抢眼,价格的大幅拉涨主要原因仍受资源供应收紧影响,一定程度支撑钢厂的拉涨意愿。表-2为本周五唐山地区部分成品材与钢坯差价的比较情况:


表-2唐山地区主要钢材品种与钢坯价格差值对比(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


三、钢坯市场供应情况

1、高炉生产情况

本周五统计唐山地区164座高炉中有93座检修(含停产),检修高炉容积合计78780m³;影响产量约159.67万吨,产能利用率39.85%,与上周持平。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在50.97%,与上周持平。

据Mysteel调查,上周唐山地区受采暖季限产持续影响,大部分高炉企业已经根据相关限产方案进行了有效的执行,本周在产高炉正常生产检修,高炉容积暂无增减,产能利用率较上周持平。预计下周唐山地区高炉产能利用率变化不大。


图-22015-2017年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


2、钢企钢坯外卖量统计

通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约2.97万吨,较上周减少0.11万吨。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约4.67万吨,周比减少2.2万吨,本周钢坯供需呈两弱变化,钢坯厂家资源供应小幅减少,但需求端因下游轧钢厂停产情况增多,钢坯需求量减弱。


表-3唐山钢厂钢坯日外卖量统计(单位:吨/天)

数据来源:mysteel钢联数据终端


表-4唐山地区调坯轧钢厂钢坯需求量变化

数据来源:mysteel钢联数据终端


3、唐山主流仓储钢坯库存变化

12月1日唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存27.3万吨,较上周减少4.9万吨,库存续减,商家出库为主,价格持续高位,短期或难现增长之势。


图-32013-2017年唐山主要仓储及港口同口径统计钢坯库存(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

本周调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存45.45万吨,较上周五减少1万吨。本周钢坯持续趋高运行,厂家普遍存恐高心态,观望者多、下单者少,多按需定量采购。调坯厂生产消化厂内库存为主,另受煤改气影响,部分调坯轧材企业断电停产,对于钢坯的消耗量也有所下降。


图-4唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

本周唐山25家145带钢厂30条带钢线中,21条检修或停产,影响产量26.97万吨,产能利用率为32.99%,较上周下降11.44%,9条带钢线正常生产,开工率为30%,较上周下降6.67%。

本周唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,13条带钢线检修或停产,影响产量34.42万吨,产能利用率为37.92%,较上周持平,15条带钢线开工生产,开工率53.57%,较上周持平。

本周唐山地区71条型钢生产线,实际开工产线12条,整体开工率为16.90%,整体周环比下降26.76%。型材产能利用率为35.73%,周环比下降16.75%。


图-52016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


2、调坯轧钢厂成品库存数据

本周唐山27家型钢厂合计库存为35.24万吨,较上周相比下降1.54万吨,周环比下降4.19%。本周未取得新排污许可证的调坯轧材企业全部停产;另一方面受燃气价格影响,调坯厂轧制成本走高助力成材价格大涨,厂家停产、价格拉涨刺激下游对于低价的采购积极性,周内成品材低价成交可,但高价走货缓慢。


图-62016-2017年唐山地区27家样本型钢厂成品库存变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


五、期货螺纹钢与钢坯差值变化情况

本周期现同强,坯料供应的紧缺助涨钢厂挺价意愿,而周内期钢的走强也在一定程度上提振市场,导致钢坯完全具备抗跌性,不过周后期钢小幅回落,现货市场高价承压,短期或存一定观望态势。以下为2016年1月至2017年12月1日螺纹钢期货主力合约结算价格、唐山普方坯价格及其差值走势图:


图-72016-2017年钢坯与期螺主力结算价格走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


六、市场趋势预测

目前来看,唐山地区采暖季高炉限产基本定性,高炉产能利用率本周保持低位不变,下游轧钢厂未取得排污许可证的调坯轧材企业停产增多,供应端资源收紧趋势较为明显。近期钢市在各种利好因素助推下价格呈现不同程度拉涨,但随着价格的快速上涨,下游及终端跟进乏力,价高成交难已成为常态,只是部分品种在资源收紧预期之下表现相对强势,厂商也存一定的挺价意愿,价格回落存难度,但不排除小幅回调走势,钢坯亦是如此,但需求端的减弱利空钢坯,价格回落之后再次拉涨略显难,整体预计下周唐山钢坯呈现先弱后强的震荡之势。(MYSTEEL.COM资讯部编辑,

 
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