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》唐山钢坯大调查(2017.11.24) 发布时间:2017-11-25浏览次数:990

唐山钢坯大调查(2017.11.24)

一、本周走势回顾

本周(11月17日至11月24日)国内钢坯趋高调整,全国多数地区钢坯资源供应保持收紧态势。唐山地区采暖季限产进入第二周,坯料供应进入实质性收缩阶段,对价格形成明显支撑。截止11月24日,唐山本地及昌黎普方坯主流出厂3810元/吨,较上周五的3780元/吨涨30元/吨,现金含税。


表-1全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


二、成本及利润分析

截止11月24日,京唐港61.5%PB粉主流价格490元/吨,港口湿吨车板价,周比涨25元/吨;唐山本地二级焦炭1615元/吨,含税承兑到厂,周比持平;66%铁精粉650元/吨,干基含税现汇到厂,周比涨5元/吨。调查结果显示,本周唐山地区部分厂家不含税铁水成本在2200-2300元/吨之间,折合钢坯含税成本为2800-2900元/吨,与11月24日的普方坯主流出厂价格3810元/吨相比,理论计算钢企盈利910到1010元/吨。


图-12016-2017年唐山钢坯钢厂出厂价与理论成本变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


本周钢坯小幅趋高,但成品材涨跌互现,个别品种表现尚可,多数偏弱,成品材与钢坯价差整体呈缩小趋势,少数厂家反应利润并不乐观,整体生产积极性略有减弱。表-2为本周五唐山地区部分成品材与钢坯差价的比较情况:


表-2唐山地区主要钢材品种与钢坯价格差值对比(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


三、钢坯市场供应情况

1、高炉生产情况

本周五统计唐山地区164座高炉中有93座检修(含停产),检修高炉容积合计78780m³;影响产量约159.67万吨,产能利用率39.85%,与上周降9.89%。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在50.97%,与上周降8.67%。

据Mysteel调查,上周唐山地区受采暖季限产影响,大部分高炉企业已经根据相关限产方案执行,由于本周计算的限产天数周期较上周长,导致产能利用率较上一次统计有所下降,统计样本高炉的实际生产情况周比无明显变化。预计下周唐山地区高炉产能利用率变化不大。


图-22015-2017年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


2、钢企钢坯外卖量统计

通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约3.08万吨,较上周增加0.03万吨。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约6.87万吨,周比减少0.15万吨,本周钢坯供需变化均不明显,从量上看,目前钢坯资源仍处于偏紧状态。


表-3唐山钢厂钢坯日外卖量统计(单位:吨/天)

数据来源:mysteel钢联数据终端


表-4唐山地区调坯轧钢厂钢坯需求量变化

数据来源:mysteel钢联数据终端


3、唐山主流仓储钢坯库存变化

11月24日唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存32.2万吨,较上周减少5.35万吨,库存续减,商家出库为主,短期内库存难见增长之势。


图-32013-2017年唐山主要仓储及港口同口径统计钢坯库存(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

本周调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存46.45万吨,较上周五增加1.1万吨。本周钢坯持续趋高运行,厂家普遍存看涨心态。另外,钢坯供应的持续收紧,也增加了调坯轧材企业的补库意愿,这也直接导致了本周在调坯轧材厂产能利用率下降的情况下,厂内钢坯库存仍出现增长趋势。


图-4唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

本周唐山25家145带钢厂30条带钢线中,20条检修或停产,影响产量22.37万吨,产能利用率为44.43%,较上周上升5.59%,10条带钢线正常生产,开工率为36.67%,较上周持平。

本周唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,13条带钢线检修或停产,影响产量34.42万吨,产能利用率为37.92%,较上周下降6.81%,15条带钢线开工生产,开工率53.57%,较上周下降7.14%。

本周唐山地区71条型钢生产线,实际开工产线31条,整体开工率为43.66%,整体周环比下降2.82%。产能利用率为52.48%,周环比下降2.99%。


图-52016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


2、调坯轧钢厂成品库存数据

本周唐山27家型钢厂合计库存为36.78万吨,较上周相比下降1.68万吨,周环比下降4.37%。本周调坯轧材企业个别检修,且周内下游按需采购为主,市场低价走货尚可,成品材整体库存有所下降。


图-62016-2017年唐山地区27家样本型钢厂成品库存变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


五、期货螺纹钢与钢坯差值变化情况

本周期现共同走强,采暖季高炉限产落地,坯料供应持续收紧,厂家挺价意愿强烈。而周内期钢的走强也在一定程度上提振市场,助涨了钢企挺价意愿,不过周后期钢表现坚挺,但现货市场交投越趋谨慎,价格有所承压。以下为2016年1月至2017年11月24日螺纹钢期货主力合约结算价格、唐山普方坯价格及其差值走势图:


图-72016-2017年钢坯与期螺主力结算价格走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


六、市场趋势预测

采暖季高炉执行限产进入第二周,市场资源继续保持减量趋势,唐山钢坯资源供应维持在低位,厂家挺价意愿强烈;周内下游成品材低位走货相对可,但高价明显乏力,周后期钢坯及成品纷纷承压。目前来看,市场心态略显弱势,短期或需弱势调整,但资源的收紧很难让市场呈现持续的弱势回调,整体预计下周唐山钢坯呈先弱后强的震荡运行态势。(MYSTEEL.COM资讯部编辑,

 
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