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》钢坯涨回3800关口,钢价局部创年内新高,会涨更高吗? 发布时间:2017-11-19浏览次数:826

钢坯涨回3800关口,钢价局部创年内新高,会涨更高吗?

 2017-11-18 Mysteel 我的钢铁聚焦

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昨日唐山、昌黎普方坯部分出厂结3780降50,迁安地区3780降50;今日早盘昌黎地区拉涨10,涨后成交一般,下游成品材价格谨慎调整,具体成交如下:


唐山小窄带持稳部分降20,主流厂家报4190,整体市场成交尚可;唐山355带钢市场现货价格小幅趋弱10,现不含税主流报3775-3800,市场成交偏弱。


唐山型钢早盘降20-30,盘中部分回涨10-20,现主流报价工字4150-4160,槽钢4170-4180,角钢4180,整体成交尚可,个别成交偏弱。


唐山脚手架管降20,不含税主流报3870-3880,市场成交偏弱。


唐山中板价格稳,14-25mm普板主流报价4100,锰板4250。


唐山热卷暂稳,3.0卷4120,5.5mm主流开平4100-4110,锰开平4210。


钢坯直发成交一般,仓储现货3860-3900左右含税出库,低价有成交,高价暂缓,成品材个别品种成交可,整体成交偏弱,下午唐山普方坯追涨10,累涨20,本地部分钢厂出厂3800,昌黎部分出厂报3800,现金含税


▍一、本周走势回顾


本周(10月10日至11月17日)国内钢坯趋高调整,多数地区钢坯资源供应量持续收紧。唐山地区采暖季高炉限产正式执行,钢企挺价意愿明显。截止11月17日,唐山本地及昌黎普方坯主流出厂3780元/吨,较上周五的3740元/吨涨40元/吨,现金含税。


表-1全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


▍二、成本及利润分析


截止11月17日,京唐港61.5%PB粉主流价格465元/吨,港口湿吨车板价,周比降5元/吨;唐山本地二级焦炭1615元/吨,含税承兑到厂,周比持平;66%铁精粉645元/吨,干基含税现汇到厂,周比涨5元/吨。调查结果显示,本周唐山地区部分厂家不含税铁水成本在2200-2300元/吨之间,折合钢坯含税成本为2800-2900元/吨,与11月10日的普方坯主流出厂价格3780元/吨相比,理论计算钢企盈利880到980元/吨,部分厂家成本偏高,实际利润少。


图-12016-2017年唐山钢坯钢厂出厂价与理论成本变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


本周钢坯及成品材不同程度上涨,部分成品材涨幅较大,成品材与钢坯价差呈扩大窄态势,整体看成材利润空间有所缓解,目前高炉限产影响逐渐加码于成品材端,短期市场操作或更趋谨慎。表-2为本周五唐山地区部分成品材与钢坯差价的比较情况:


表-2唐山地区主要钢材品种与钢坯价格差值对比(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


▍三、钢坯市场供应情况


1、高炉生产情况


本周五统计唐山地区164座高炉中有93座检修(含停产),检修高炉容积合计78780m³;影响产量约133.41万吨,产能利用率49.74%,与上周降24.18%。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在59.64%,与上周降20.34%。


据Mysteel调查,本周唐山地区已正式进入采暖季,高炉企业在本周三(11.15)开始执行“一厂一策”限产方案,但部分钢厂由于有供暖任务或其他特殊原因,限产还未达预期,预计下周唐山地区高炉产能利用率波动不大。


图-22015-2017年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


2、钢企钢坯外卖量统计


通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约3.05万吨,较上周减少1.2万吨。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约7.02万吨,周比增加1.09万吨,本周调坯型钢、建材企业对坯料需求量明显增多,本地钢坯资源供应再度收紧,但外地资源流入现象仍存,钢坯市场供需状态还有待改善。


表-3唐山钢厂钢坯日外卖量统计(单位:吨/天)

数据来源:mysteel钢联数据终端


表-4唐山地区调坯轧钢厂钢坯需求量变化

数据来源:mysteel钢联数据终端


3、唐山主流仓储钢坯库存变化


11月17日唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存37.55万吨,较上周减少3.55万吨,商家逢高出库,部分商家表示后续根据市场情况仍有入库计划。


图-32013-2017年唐山主要仓储及港口同口径统计钢坯库存(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存


本周调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存45.35万吨,较上周五减少5.95万吨。本周钢坯呈趋高运行态势,调坯轧钢企业在成品走货并不乐观的情况下对钢坯采购意愿降低,部分厂家因利润较窄对坯料采购显谨慎,实际生产中多消耗厂内库存,因此库存量减幅明显。


图-4唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端


▍四、钢坯需求数据


1、调坯轧钢厂开工状态


本周唐山25家145带钢厂30条带钢线中,20条检修或停产,影响产量24.62万吨,产能利用率为38.84%,较上周上升1.75%,10条带钢线正常生产,开工率为36.67%,较上周持平。


本周唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,11条带钢线检修或停产,影响产量30.64万吨,产能利用率为44.73%,较上周下降18.4%,17条带钢线开工生产,开工率60.71%,较上周上升持平。


本周唐山地区71条型钢生产线,实际开工产线33条,整体开工率为46.487%,整体周环比上升4.23%。型材产能利用率为55.47%,周环比上升6.16%。


图-52016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


2、调坯轧钢厂成品库存数据


本周唐山27家型钢厂合计库存为38.46万吨,较上周相比上升1.55万吨,周环比上升4.2%。本周调坯轧材企业仍有复产,型钢企业开工率及产能利用率持续小幅上升,但周内成品整体成交放缓,高价资源观望,下游多按需采购,成品材库存有所上升。


图-62016-2017年唐山地区27家样本型钢厂成品库存变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


▍五、期货螺纹钢与钢坯差值变化情况


本周期现先强后弱,周前期因采暖季高炉限产预期,厂家加大挺价意愿,中间商受此影响操作积极性增强,而随着价格的趋高运行,部分品种创下年内新高,加之限产执行落地之后市场普遍认为不及预期,进而增大观望情绪,现货市场的成交逐渐减弱,期钢亦表现萎靡。以下为2016年1月至2017年11月17日螺纹钢期货主力合约结算价格、唐山普方坯价格及其差值走势图:


图-72016-2017年钢坯与期螺主力结算价格走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端


▍六、市场趋势预测


本周采暖季高炉限产正式执行,钢企拉涨意愿明显,周后期限于限产执行情况弱于预期以及期钢大幅度回调影响,钢坯及成品材价格弱势回落。目前来看,钢坯市场利好利空互存,主要体现在以下几个方面:


利好方面:1、高炉产能利用率大幅下降,坯料供应继续续收紧;2、调坯轧材企业产能利用率继续上升,对钢坯消耗量增多;3、钢坯现货库存明显下降,整体仍处于偏低水平;


利空方面:1、外地资源长期流入唐山市场,给当地市场供应端一定销售压力;2、终端需求逐渐减弱,下游成品走货显乏力;3、限产情况逐渐落实,市场普遍反应不及预期,心态收到一定影响。


整体而言,市场多因素交织下,各种心态均有显现,本周钢坯在快速拉涨之后随即回落,商家心态还需一定时间调整,鉴于价格回落之后市场采购意愿略有增强,预计短期钢坯小幅趋低运行为主,后仍有回升可能。


本周国内钢材市场价格涨后盘整运行,部分品种鉴于需求较弱价格在后半周有所松动。本周各品种库存方面所存在的压力较小,随着采暖季限产及当前钢材品种成本较高等因素影响,后续市场到货资源相对有所减少,但同样面对的是需求方面也在逐步减弱。另一方面,生产企业在近期的挺价意愿强烈,即便市场需求不佳,也难以促使其在短期内做出明显的下调政策,而从另外一种角度来说,目前部分资源本就倒挂或接近成本线边缘,即便成本开始回落也难以保证现货价格的稳定,反而有可能促使底部资源松动速度加快。预计短期内国内钢材市场价格将继续陷入成本与需求的博弈当中,价格也将以高位震荡运行为主。

 
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