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》唐山钢坯大调查(2017.11.3) 发布时间:2017-11-04浏览次数:817

唐山钢坯大调查(2017.11.3)

2017-11-03 戴齐卉 Mysteel京津冀钢市

一、本周走势回顾

本周(10月27日至11月3日)国内钢坯整体趋弱调整。唐山地区采暖季高炉产能限产政策出台,钢厂停产方案浮出水面,等待具体实施,目前市场观望情绪较浓。截止11月3日,唐山本地及昌黎普方坯主流出厂3610元/吨,较上周五的3700元/吨降90元/吨,现金含税。

表-1全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

二、成本及利润分析

截止11月3日,京唐港61.5%PB粉主流价格460元/吨,港口湿吨车板价,周比降10元/吨;唐山本地二级焦炭1690元/吨,含税承兑到厂,周比降160元/吨;66%铁精粉640元/吨,干基含税现汇到厂,周比持平。调查结果显示,本周唐山地区部分厂家不含税铁水成本在2180-2280元/吨之间,折合钢坯含税成本为2780-2880元/吨,与11月3日的普方坯主流出厂价格3610元/吨相比,理论计算钢企盈利720到830元/吨,厂家成本差异较大。

图-12016-2017年唐山钢坯钢厂出厂价与理论成本变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

本周钢坯及成品钢呈下降走势,成品钢周内多小幅下跌,个别降幅较大,成品钢与钢坯差价略有扩大,整体看部分品种仍存一定的利润空间,唐山地区煤改气影响,轧钢厂成本不同程度上升,目前调坯轧钢厂的实际利润缩减。表-2为本周五唐山地区部分成品材与钢坯差价的比较情况:

表-2唐山地区主要钢材品种与钢坯价格差值对比(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

三、钢坯市场供应情况

1、高炉生产情况

本周五统计唐山地区164座高炉中有48座检修(含停产),检修高炉容积合计30730m³;影响产量约63.3万吨,产能利用率76.13%,与上周持平。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在81.9%,与上周持平。

据Mysteel调查,本周唐山地区高炉未出现集中检修情况,目前政府已经下发关于采暖季详细限产计划,长流程钢厂均已做好“一厂一策”限产方案,预计在11月15号采暖季正式来临前后高炉产能利用率将会有较大幅度的下行趋势。

图-22015-2017年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

2、钢企钢坯外卖量统计

通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约4.95万吨,较上周增加0.55万吨。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约5.51万吨,周比增加1.10万吨,本周调坯型钢、螺纹企业对于钢坯需求量上涨,但整体看供需仍呈两弱状态。

表-3唐山钢厂钢坯日外卖量统计(单位:吨/天

数据来源:mysteel钢联数据终端

表-4唐山地区调坯轧钢厂钢坯需求量变

数据来源:mysteel钢联数据终端

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

11月3日唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存40.65万吨,较上周增加1.8万吨,库存上升,操作较为频繁,后续部分商家少量入库计划。

图-32013-2017年唐山主要仓储及港口同口径统计钢坯库存(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

本周调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存53.65万吨,较上周五增加2.8万吨。本周调坯轧材企业煤改气基本完成,多数开工试生产,低价备货补库现象增加,厂内库存量有所上涨。

图-4唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

本周唐山25家145带钢厂30条带钢线中,19条检修或停产,影响产量25.22万吨,产能利用率为37.34%,较上周持平,11条带钢线正常生产,开工率为36.67%,较上周持平。

本周唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,11条带钢线检修或停产,影响产量20.44万吨,产能利用率为63.13%,较上周上升3.79%,17条带钢线开工生产,开工率60.71%,较上周上升3.57%。

本周唐山地区71条型钢生产线,实际开工产线27条,整体开工率为38.03%,整体周环比上升7.04%。产能利用率为45.62%,周环比上升8.25%。

图-52016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

2、调坯轧钢厂成品库存数据

本周唐山27家型钢厂合计库存为34.22万吨,较上周相比下降1.25万吨,周环比下降3.52%。本周煤改气改造完成的调坯轧材企业基本开工试生产,但下游需求量持续弱势。周中期下游出现阶段性补库现象,低价成交放量,高价资源成交仍受限,另外,型钢生产线开工率虽较上周略有增加,但整体仍保持低位,成品库存量继续小幅下降。

图-62016-2017年唐山地区27家样本型钢厂成品库存变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

五、期货螺纹钢与钢坯差值变化情况

本周期现均弱势,尽管周后期期钢小幅反弹,却未能对钢坯价格形成有力支撑,钢坯弱势难改。成品资源虽有成交放量,但多集中在低价,商家操作谨慎,观望情绪明显。以下为2016年1月至2017年11月3日螺纹钢期货主力合约结算价格、唐山普方坯价格及其差值走势图:

图-72016-2017年钢坯与期螺主力结算价格走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

六、市场趋势预测

本周钢坯整体呈下行走势,唐山市场一部分受需求影响,另一方面则体现在供应端,随着部分外地资源的流入,原本处于供需两弱状态的钢坯市场显得更加乏力。目前来看,下游调坯厂对于钢坯的采购意愿仍不高,成品材虽供应量并未增大,但需求不及预期,钢市供需两弱加大中间商的看空情绪,取暖季钢厂限产真正实施之前市场观望情绪或将延续,短期钢坯市场拉涨乏力,整体预计下周唐山钢坯小幅震荡趋弱运行。(MYSTEEL.COM资讯部编辑,

 
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