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》唐山钢坯大调查(2017.10.27) 发布时间:2017-10-28浏览次数:1043

唐山钢坯大调查(2017.10.27)

一、本周走势回顾

本周(10月20日至10月27日)国内钢坯整体趋高调整。部分地区烧结停限产压力持续,高炉焖炉、检修情况进一步增加,坯料资源供应收紧,限产影响下,钢厂挺价意愿强烈,截止10月27日,唐山本地及昌黎普方坯出厂3700元/吨,较上周五的3660元/吨涨40元/吨,现金含税。

表-1全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

二、成本及利润分析

截止10月27日,京唐港61.5%PB粉主流价格470元/吨,港口湿吨车板价,周比涨5元/吨;唐山本地二级焦炭1850元/吨,含税承兑到厂,周比降290元/吨;66%铁精粉640元/吨,干基含税现汇到厂,周比持平。调查结果显示,本周唐山地区各厂家成本变化仍存一定差异,不完全统计不含税铁水成本在2200-2300元/吨之间,折合钢坯含税成本为2800-2900元/吨,与10月27日的普方坯主流出厂价格3700元/吨相比,理论计算钢企盈利800到900元/吨,部分厂家因烧结影响成本增加明显,利润较正常水平低200-300元/吨。

图-12016-2017年唐山钢坯钢厂出厂价与理论成本变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

本周钢坯及成品钢较上周多有小幅上涨,整体差价较上周相比无明显变化,但从差价看,成品材利润较为乐观,厂家生产积极性很难主动减弱。表-2为本周五唐山地区部分成品材与钢坯差价的比较情况:

表-2唐山地区主要钢材品种与钢坯价格差值对比(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

三、钢坯市场供应情况

1、高炉生产情况

本周五统计唐山地区164座高炉中有48座检修(含停产),检修高炉容积合计30730m³;影响产量约63.3万吨,产能利用率76.13%,与上周下降4.9%。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在81.9%,与上周下降8%。

据Mysteel调查,本周唐山地区高炉出现集中检修。目前唐山地区钢企烧结(球团)已进入停、限产状态,受此影响,本周长流程钢厂所受影响程度较深、波及范围较广预计下周高炉产能利用率仍有下行趋势。

图-22015-2017年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

2、钢企钢坯外卖量统计

通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约4.4万吨,持平上周。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约4.41万吨,周比增加0.25万吨,本周钢坯市场供应无变化,需求略有增加,整体看供需仍呈两弱状态。

表-3唐山钢厂钢坯日外卖量统计(单位:吨/天)

数据来源:mysteel钢联数据终端

表-4唐山地区调坯轧钢厂钢坯需求量变化

数据来源:mysteel钢联数据终端

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

10月27日唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存38.85万吨,较上周减少2.15万吨,库存续减,商家逢高出库,部分商家呈观望态势少量入库计划。

图-32013-2017年唐山主要仓储及港口同口径统计钢坯库存(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

本周调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存50.85万吨,较上周五减少0.85万吨。上周调坯轧材企业积极备货,厂内钢坯库存大幅上升,本周厂家低价少量补库,多消化库存为主,厂内钢坯库存出现小幅减少。

图-4唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

本周唐山25家145带钢厂30条带钢线中,19条检修或停产,影响产量25.22万吨,产能利用率为37.34%,较上周上升1.86%,11条带钢线正常生产,开工率为36.67%,较上周上升3.34%。

本周唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,12条带钢线检修或停产,影响产量22.54万吨,产能利用率为59.34%,较上周上升1.53%,16条带钢线开工生产,开工率57.14%,较上周持平。

本周唐山地区71条型钢生产线,实际开工产线22条,整体开工率为30.99%,整体周环比上升11.27%。产能利用率为37.37%,周环比上升2.12%。

图-52016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

2、调坯轧钢厂成品库存数据

唐山27家型钢厂合计库存为35.47万吨,较上周相比下降2.35万吨,周环比下降6.21%。本周部分调坯轧钢厂仍处于停产状态,下游需求也相对弱势,期间部分中间商及下游出现阶段性补库现象,低价成交放量,但高价出货明显减弱,厂家在低开工率状态下,整体库存量出现小幅下降。

图-62016-2017年唐山地区27家样本型钢厂成品库存变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

五、期货螺纹钢与钢坯差值变化情况

本周期钢弱势震荡,周前期期、现货相对坚挺,虽部分品种资源供应压力并不大,但随着价格的拉涨,市场观望情绪逐渐抬升,说明目前市场部具体持续拉涨的条件,而随着期钢的走低,现货市场偏空心态逐渐显现。以下为2016年1月至2017年10月27日螺纹钢期货主力合约结算价格、唐山普方坯价格及其差值走势图:

图-72016-2017年钢坯与期螺主力结算价格走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

六、市场趋势预测

本周钢坯价格相对坚挺,烧结停限产压力持续显现,唐山地区高炉检修情况进一步增加,坯料资源维持收紧态势,钢厂有意挺价。目前唐山地区高炉限产方案暂未确定,具体供应情况有待观察,因前期资源的大幅度减少且随着取暖季的到来,市场对限产存预期,部分高炉厂家因看好后期持有一定坯料库存,对短期市场来看存一定压力。目前,下游轧钢厂坯料库存水平偏高,对钢坯的采购积极性偏弱,在成品走货不济的情况下,短期钢坯价格上行压力会增大,但目前市场对低价资源仍存一定的采购意愿,价格大幅度下跌概率也较小,整体预计下周唐山钢坯呈小幅震荡趋弱调整态势。(MYSTEEL.COM资讯部编辑,

 
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