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》唐山钢坯大调查(2017.10.20) 发布时间:2017-10-21浏览次数:728

唐山钢坯大调查(2017.10.20)

一、本周走势回顾

本周(10月13日至10月20日)国内钢坯整体趋高调整。部分地区受烧结、高炉等限产影响,钢坯供应减弱,钢厂存惜售心理,挺价意愿增强,截止10月20日,唐山本地及昌黎普方坯出厂3660元/吨,较上周五的3550元/吨涨110元/吨,现金含税。

表-1全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

二、成本及利润分析

截止10月20日,京唐港61.5%PB粉主流价格465元/吨,港口湿吨车板价,周比降5元/吨;唐山本地二级焦炭2140元/吨,含税承兑到厂,周比降100元/吨;66%铁精粉640元/吨,干基含税现汇到厂,周比持平。调查结果显示,本周唐山地区钢企各厂家成本变化差异偏大,即时不含税铁水成本主流取2150-2250元/吨之间,折合钢坯含税成本为2700-2800元/吨,与10月20日的普方坯主流出厂价格3660元/吨相比,理论计算钢企盈利860到960元/吨。

图-12016-2017年唐山钢坯钢厂出厂价与理论成本变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

本周钢坯及多数成品钢较上周均有不同程度上涨,高线、螺纹等建材价格较上周有所下跌,多数成品材因资源供应压力减弱价格大幅拉涨;但因周内钢坯涨幅偏大,本周多数成品材与钢坯差价较上周均有收窄,但从差价看,成品材利润仍较为乐观。表-2为本周五唐山地区部分成品材与钢坯差价的比较情况:

表-2唐山地区主要钢材品种与钢坯价格差值对比(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

三、钢坯市场供应情况

1、高炉生产情况

本周五统计唐山地区164座高炉中有41座检修(含停产),检修高炉容积合计27000m³;影响产量约50.1万吨,产能利用率81.1%,与上周下降3.5%。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在89.9%,与上周下降3.9%。

据Mysteel调查,本周唐山地区高炉出现部分检修。目前长流程钢厂均已做好限产准备,检修情况较上周有所增加,采暖季即将来临,唐山部分高炉企业在对政府限产政策解读的情况下计划落实,预计下周高炉产能利用率仍有下行趋势。

图-22015-2017年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

2、钢企钢坯外卖量统计

通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约4.4万吨,较上周减少2.1万吨。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约4.16万吨,周比增加0.49万吨,本周钢坯市场供应大幅减弱,需求略有增加,整体看供需仍呈两弱状态。

表-3唐山钢厂钢坯日外卖量统计(单位:吨/天)

数据来源:mysteel钢联数据终端

表-4唐山地区调坯轧钢厂钢坯需求量变化

数据来源:mysteel钢联数据终端

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

10月20日唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存41万吨,较上周减少0.05万吨,库存小幅减少,商家低价出库意愿不强,操作较为谨慎。

图-32013-2017年唐山主要仓储及港口同口径统计钢坯库存(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

本周调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存51.7万吨,较上周五增加9.05万吨。本周调坯轧钢厂部分处于试生产状态,钢坯消耗量有所增加,但受环保限产影响,部分钢厂高炉检修,下游调坯轧钢厂多积极主动备货补库,厂内钢坯库存出现较大幅度增加。

图-4唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

本周唐山25家145带钢厂30条带钢线中,20条检修或停产,影响产量25.97万吨,产能利用率为35.48%,较上周下降7.72%,10条带钢线正常生产,开工率为33.33%,较上周持平。

本周唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,12条带钢线检修或停产,影响产量23.39万吨,产能利用率为57.81%,较上周下降4.42%,16条带钢线开工生产,开工率57.14%,较上周持平。

本周唐山地区71条型钢生产线,实际开工产线14条,整体开工率为19.72%,整体周环比上升8.45%。产能利用率为35.25%,周环比上升0.42%。

图-52016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

2、调坯轧钢厂成品库存数据

唐山27家型钢厂合计库存为37.82万吨,较上周相比上升2.54万吨,周环比上升2.54%。本周部分调坯轧钢厂仍处于停产状态,进入试生产状态的厂家在利润可观情况下生产趋于积极,且周前期成品材整体走货缓慢,导致库存量小幅上升。

图-62016-2017年唐山地区27家样本型钢厂成品库存变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

五、期货螺纹钢与钢坯差值变化情况

本周前期期钢相对弱势,周后期出现反弹态势,本周开始部分钢厂高炉有检修,供应端开始减弱,但工地停产自9月底已经开始,即供需双缩,但对需求端压制早于供应。目前唐山地区高炉限产方案有待继续观察,供应端所受影响具体如何还需观望,后期期钢市场走势或仍需考虑市场供需面的进一步调整。但以下为2016年1月至2017年10月20日螺纹钢期货主力合约结算价格、唐山普方坯价格及其差值走势图:

图-72016-2017年钢坯与期螺主力结算价格走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

六、市场趋势预测

本周唐山地区部分钢厂高炉陆续检修,钢坯供应量出现较大幅度的缩减,钢厂挺价意愿加大,中间商惜售心态增强。伴随下游部分调坯轧材企业试生产运行,对钢坯需求量有所增加,供需态势转换下,导致钢坯价格易涨难跌。

目前来看,各品种库存压力并未继续呈明显的增大趋势,且在下游按需采购状态下,钢坯市场略显乐观,后期走势或多取决于成品材市场表现。从下游市场看,现阶段部分成品材需求端较弱,价格拉涨或存在一定的阻力,但随着停、限产操作的频频显现,供应端部分品种无明显压力,市场心态趋好,预计短期钢坯市场仍有趋高可能。

 
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