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》唐山钢坯大调查(2017.10.13) 发布时间:2017-10-14浏览次数:876

唐山钢坯大调查(2017.10.13)

2017-10-13 戴齐卉 Mysteel京津冀钢市

一、本周走势回顾

本周(10月9日至10月13日)国内钢坯整体趋弱调整。但节后首日全国多数地区钢坯价格较节前呈现大幅上涨,武安、山西、江苏等地区涨幅均超100元/吨;节假回归之后,唐山钢坯急转直下呈现弱势下跌,其余地区整体表现也不乐观,周后期在环保等系列因素下,唐山钢坯止跌反弹。截止10月13日,唐山本地及昌黎普方坯出厂3550元/吨,较节后首日的3570元/吨降20元/吨,现金含税。

表-1全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

二、成本及利润分析

截止10月13日,京唐港61.5%PB粉主流价格470元/吨,港口湿吨车板价,周比降20元/吨;唐山本地二级焦炭2240元/吨,含税承兑到厂,周比持平;66%铁精粉640元/吨,干基含税现汇到厂,周比降5元/吨。调查结果显示,唐山地区钢企即时不含税铁水成本主流在2150-2250元/吨之间,折合钢坯含税成本为2700-2800元/吨,周比基本持平,与10月13日的普方坯主流出厂价格3550元/吨相比,理论计算钢企盈利750到850元/吨。

图-12016-2017年唐山钢坯钢厂出厂价与理论成本变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

本周钢坯及成品钢较节前最后一周均有不同程度上涨,受调坯轧材企业停产影响,成品材纷纷上调价格,且部分品种涨幅较大;而钢坯由于节前拉涨幅度较大,本周在轧钢厂停产影响下略显弱势,材强坯弱下,本周多数成品材与钢坯差价较节前最后一周有明显拉大态势。表-2为本周五唐山地区部分成品材与钢坯差价的比较情况:

表-2唐山地区主要钢材品种与钢坯价格差值对比(单位:元/吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

三、钢坯市场供应情况

1、高炉生产情况

本周五统计唐山地区164座高炉中有35座检修(含停产),检修高炉容积合计18700m³;影响产量约40.9万吨,产能利用率84.60%,与上周上涨0.39%。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在93.50%,与上周上涨0.04%。

据Mysteel调查,本周唐山地区高炉正常生产为主。目前长流程钢厂利润收窄,大部分钢厂仍未集中检修,目前采暖季即将来临,据我网了解唐山部分高炉会有检修计划,预计下周高炉产能利用将有所下降。

图-22015-2017年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

2、钢企钢坯外卖量统计

通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约6.5万吨,较上周减少0.4万吨。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约3.67吨,周比减少1.12万吨,钢坯市场呈现供需两弱走势。

表-3唐山钢厂钢坯日外卖量统计(单位:吨/天)

数据来源:mysteel钢联数据终端

表-4唐山地区调坯轧钢厂钢坯需求量变化

数据来源:mysteel钢联数据终端

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

10月13日唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存41.05万吨,较上周增加0.85万吨,库存小幅续增,后续仍有入库计划。节假回归,各企业收发货相对正常,直发钢坯在下游按需补货情况下被动入库现象较少,库内资源逢高出货为主,商家低价出库意愿不强。

图-32013-2017年唐山主要仓储及港口同口径统计钢坯库存(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

本周调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存42.65万吨,较本周一比增加3.73万吨,较双节前一天增加6.23万吨。本周调坯轧钢厂绝大多数停产,钢坯消耗量继续减弱,但厂家对低价存一定的补货意愿,在生产完全恢复之前,厂内钢坯库存或小幅变动为主。

图-4唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

数据来源:mysteel钢联数据终端

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

本周唐山25家145带钢厂30条带钢线中,20条检修或停产,影响产量22.86万吨,产能利用率为43.20%,较上周上升14.6%,10条带钢线正常生产,开工率为33.33%,较上周上升13.33%。

本周唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,12条带钢线检修或停产,影响产量20.94万吨,产能利用率为62.23%,较节前下降4.06%,16条带钢线开工生产,开工率57.14%,较上周下降7.15%。

本周唐山地区71条型钢生产线,实际开工产线8条,整体开工率为11.27%,整体周环比下降19.72%。产能利用率为34.83%,周环比下降8.48%。

图-52016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

2、调坯轧钢厂成品库存数据

唐山27家型钢厂合计成品库存为35.28万吨,周比下降1.01万吨,周环比下降2.78%。本周调坯轧钢厂仍面临停产现象,厂家库存压力相对偏小,周内价格出现大幅拉涨局面,但下游需求跟进并不乐观,高价资源出货放缓,库存量并未明显下降。

图-62016-2017年唐山地区27家样本型钢厂成品库存变化趋势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

五、期货螺纹钢与钢坯差值变化情况

本周前期期钢相对弱势,商家心态普遍看空,现货市场承压明显;周内受调坯轧材企业停产影响,成品材成交良好,价格趋强运行,加之期钢尾盘强势冲高,直接带钢现货市场看涨情绪,另唐山钢坯止跌反弹50元/吨,对市场信心提振明显。以下为2016年1月至2017年10月13日螺纹钢期货主力合约结算价格、唐山普方坯价格及其差值走势图:

图-72016-2017年钢坯与期螺主力结算价格走势图

数据来源:mysteel钢联数据终端

六、市场趋势预测

本周唐山地区在秋冬季错峰生产方案基础上出台十月份大气污染综合治理强化攻坚实施方案,10月12日-10月31日部分工业厂停止生产,要求唐山丰润地区轧钢企业停止生产;受此影响唐山钢坯需求继续减弱,但成品材市场表现相对坚挺,钢坯略有支撑。目前各品种库存压力并未继续增大,而在近两日价格拉涨过程中,节假日增加的库存有望逐渐消化,前期拉涨过快的行情或能逐步修复,从周后期市场走势看,各品种挺价意愿继续加大,商家对于低价资源采购意愿尚可,预计短期钢坯有进一步趋高可能。


 
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