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》唐山钢坯大调查(2017.9.29) 发布时间:2017-09-30浏览次数:836

唐山钢坯大调查(2017.9.29)

2017-09-29 戴齐卉 Mysteel京津冀钢市

一、本周走势回顾


本周(9月22日至9月29日)国内钢坯整体下跌。唐山钢坯周内价格继续震荡下行,跌幅相对较小,国庆期间唐山、昌黎普方坯部分资源实行锁价政策,锁定价3480元/吨,截止9月29日,唐山本地及昌黎普方坯出厂3480元/吨,较上周五的3520元/吨降40元/吨,现金含税。


表-1全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)


二、成本及利润分析


截止9月29日,京唐港61.5%PB粉主流价格485元/吨,港口湿吨车板价,周比降50元/吨;唐山本地二级焦炭2290元/吨,含税承兑到厂,周比持平;66%铁精粉645元/吨,干基含税现汇到厂,周比降40元/吨。调查结果显示,唐山地区钢企即时不含税铁水成本主流在2150-2250元/吨之间,折合钢坯含税成本为2700-2800元/吨,周比基本持平,与9月29日的普方坯主流出厂价格3480元/吨相比,理论计算钢企盈利680到780元/吨,利润水平周比下降40元/吨。


图-1 2016-2017年唐山钢坯钢厂出厂价与理论成本变化趋势图


本周钢坯及成品钢继续联袂下跌,但因周中期钢坯价格趋高坚挺,钢坯与成品材差价较上周有所收窄,周内成品材价格下跌幅较大,但钢坯价格降幅趋缓,部分成品材利润较上周减少100元/吨左右。表-2为本周五唐山地区部分成品材与钢坯差价的比较情况:


表-2唐山地区主要钢材品种与钢坯价格差值对比(单位:元/吨)


三、钢坯市场供应情况


1、高炉生产情况


本周五统计唐山地区164座高炉中有33座检修(含停产),检修高炉容积合计19110m³;影响产量约41.9万吨,产能利用率84.21%,与上周下降1.58%。剔除2016年去产能淘汰高炉后产能利用率约在93.82%,与上周下降1.15%。


据Mysteel调查,本周唐山地区高炉正常生产为主。目前长流程钢厂利润收窄,大部分钢厂仍未集中检修,在节假期间钢厂锁价,下周高炉产能利用率变化不大。


图-22015-2017年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图


2、钢企钢坯外卖量统计


通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约6.85万吨,较上周五增加0.55万吨。我网监测数据显示,目前唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约2.13吨,周比减少0.59万吨。


表-3唐山钢厂钢坯日外卖量统计(单位:吨/天)


表-4唐山地区调坯轧钢厂钢坯需求量变化


3、唐山主流仓储钢坯库存变化


9月29日唐山主要仓库及港口同口径统计钢坯库存33.2万吨,较上周增加4.3万吨,部分被动入库库存续增,后期仍有入库计划。


图-32013-2017年唐山主要仓储及港口同口径统计钢坯库存(单位:万吨)


4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存


本周调查唐山28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存36.42万吨,周比增加9.71万吨。本周调坯轧钢厂部分仍处于停产状态,随着国庆节临近,厂家多有节前低价补库的迹象,在生产并未完全恢复之前,厂内钢坯库存明显上升。


图-4唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)


四、钢坯需求数据


1、调坯轧钢厂开工状态


本周唐山25家145带钢厂30条带钢线中,24条检修或停产,影响产量28.74万吨,产能利用率为28.60%,较上周持平,6条带钢线正常生产,开工率为20.00%,较上周持平。


本周唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,10条带钢线检修或停产,影响产量18.69万吨,产能利用率为66.29%,较上周上升3.16%,18条带钢线开工生产,开工率64.29%,较上周上升3.58%。


本周唐山地区71条型钢生产线,实际开工产线11条,整体开工率为15.49%,整体周环比上升4.22%。产能利用率为24.64%,周环比上升2.28%。


图-52016-2017年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图


2、调坯轧钢厂成品库存数据


唐山27家型钢厂合计库存为30.42万吨,较上周相比下降4.21万吨,周环比下降12.16%。本周调坯轧钢厂成品材产量并未大幅度增加,但因周内成品型材价格走低,下游及终端低价补库现象增多,厂家出货量增多,整体库存下降。


图-62016-2017年唐山地区27家样本型钢厂成品库存变化趋势图


五、期货螺纹钢与钢坯差值变化情况


本周前期期钢相对强势,一定程度支撑现货市场商家心态,周后期有所减弱,现货坚挺之后开启下跌走势,节假期间期钢无盘面走势变化,现货市场锁价运行为主。以下为2016年1月至2017年9月29日螺纹钢期货主力合约结算价格、唐山普方坯价格及其差值走势图:


图-72016-2017年钢坯与期螺主力结算价格走势图


六、市场趋势预测


国庆、端午小长假期间,唐山、昌黎普方坯部分资源实行锁价正常,锁定价格为3480元/吨现金含税出厂。通过了解,少数钢厂10月份高炉或有检修计划,但短期很难实施,因此钢坯供应不会明显减少。下游调坯轧钢厂国庆期间的生产情况或略有变化,整体仍需视情况而定,预计轧钢厂对钢坯采购量将有所增加,轧钢厂钢坯库存有望增长。


整体来看,国庆期间乃至节后回归,钢坯供应小幅波动为主,轧钢厂对钢坯需求量或有提升,钢坯供需走势有待趋于良好态势转变。且从钢坯锁价后市场来看,下游轧钢厂要货积极性明显提升,表明其对后市存良好预期,中间商目前操作积极性尚可,整体出货意愿不大,预计节后钢坯有先趋高运行之势,但随着部分资源库存量的增大,商家销售压力显现,不排除涨后回落可能。(MYSTEEL.COM资讯部编辑,

 
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